21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者獲悉,8月22日晚間東風(fēng)集團(tuán)股份(0489.HK)發(fā)布公告稱,子公司嵐圖汽車將以介紹上市方式登陸港股,東風(fēng)集團(tuán)股份(0489.HK)將同步完成私有化退市。
圖源:公司公告
與此前央國企私有化交易不同,本次東風(fēng)集團(tuán)股份(0489.HK)宣布 “嵐圖介紹上市+東風(fēng)集團(tuán)股份(0489.HK)私有化退市”的創(chuàng)新性交易方案,有望強(qiáng)化東風(fēng)戰(zhàn)略布局,樹立改革創(chuàng)新新標(biāo)桿。
根據(jù)公告,本次交易采用“股權(quán)分派 + 吸收合并” 的組合模式,兩大核心環(huán)節(jié)互為前提、同步推進(jìn)。
在第一環(huán)節(jié),東風(fēng)集團(tuán)股份(0489.HK)將其持有的嵐圖汽車 79.67% 股權(quán)按持股比例向全體股東分派,隨后嵐圖汽車以介紹上市方式登陸香港聯(lián)交所。
在第二環(huán)節(jié),東風(fēng)汽車在境內(nèi)全資子公司東風(fēng)汽車集團(tuán)(武漢)投資有限公司作為吸并主體,向東風(fēng)集團(tuán)股份(0489.HK)的控股股東東風(fēng)汽車支付股權(quán)對價,向其他小股東支付現(xiàn)金對價,實(shí)現(xiàn)對東風(fēng)集團(tuán)股份(0489.HK)的 100% 控制。本次交易采用嵐圖汽車股權(quán)+現(xiàn)金對價支付,總體收購價格為10.85港元/股,其中現(xiàn)金對價6.68港元/股,嵐圖股權(quán)對價4.17港元/股。
公告顯示,受到行業(yè)轉(zhuǎn)型陣痛等因素影響,東風(fēng)集團(tuán)股份近年來估值表現(xiàn)偏低,股票市值長期遠(yuǎn)低于凈資產(chǎn)。嵐圖汽車作為東風(fēng)自主打造的高端智慧新能源品牌,近年來保持良好發(fā)展勢頭,是東風(fēng)汽車旗下最具價值和成長性的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)之一。
據(jù)東風(fēng)汽車官微,嵐圖汽車7月交付達(dá)12135輛,同比增長102%,環(huán)比增長21%,實(shí)現(xiàn)六連漲。1—7月,嵐圖汽車?yán)塾嬩N量達(dá)68263輛,同比增長88%。
22日晚公告一出,截至8月23日零點(diǎn),東風(fēng)集團(tuán)股份ADR報價62.22美元,一個小時內(nèi)暴漲超91%;收盤漲幅為87.69%,報61美元。
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